La adquisición del mejor motor internacional de apuestas deportivas de Coolbet proporciona a GAN una solución de servicio completo para los juegos con dinero real en EE. UU.

La combinación aporta escala adicional, alcance geográfico y ofrece nuevas oportunidades de mercado para la tecnología B2B de GAN y una nueva vertical a través de B2C.

IRVINE, Calif. - (BUSINESS WIRE) –GAN Limited (la "Compañía" o "GAN") (NASDAQ: GAN), un proveedor líder de empresa a empresa de soluciones de software como servicio de juegos de Internet principalmente para La industria de casinos terrestres de EE. UU. Anunció hoy que ha firmado un acuerdo de compra definitivo para adquirir Vincent Group plc (“Coolbet”) por un monto total de aproximadamente 149 millones de euros (sujeto a ajustes según lo dispuesto en el Acuerdo de intercambio de acciones). Se espera que la adquisición se cierre en el primer trimestre de 2021, sujeto a revisión regulatoria y al cumplimiento de ciertas condiciones de cierre. GAN espera financiar la adquisición con nuevo capital. Coolbet es un galardonado operador de iGaming de empresa a consumidor (“B2C”), con presencia en el norte de Europa, Canadá y América Latina en iGaming con dinero real y apuestas deportivas en línea.

Aspectos destacados de la adquisición:

  • Vincent Group plc trae Coolbet, una marca enfocada en el deporte a GAN, que fue fundada por el veterano de la industria Jan Svendsen y cuenta con el respaldo de software propietario con uno de los equipos de ingeniería y comercio más experimentados de la industria.
  • Coolbet logró ingresos en los últimos doce meses de 26 millones de euros y una tasa compuesta anual de ingresos del 46% de 2018 a 2020, lo que lo convierte en uno de los operadores europeos de iGaming B2C de más rápido crecimiento en la actualidad.
  • La adquisición aprovechará la tecnología de apuestas deportivas patentada y líder en la industria de Coolbet, que se prevé que se integre en las soluciones tecnológicas llave en mano de GAN para su lanzamiento en el mercado RMiG de EE. UU. Para la segunda mitad de 2021.
  • Brinda una oportunidad adicional para aprovechar la experiencia de empresa a empresa ("B2B") y la tecnología patentada de GAN en los mercados centrales de Coolbet y en sus relaciones existentes con operadores de casinos de todo el mundo.
  • GAN dará la bienvenida a más de 175 nuevos empleados globales y talentos de ingeniería, más de 84,000 clientes activos en el tercer trimestre de 2020 y una tasa de retención líder en la industria del 85% trimestre a trimestre en 2020.
  • Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2021 y se acumulará de inmediato.

Dermot Smurfit comentó:

"Desde el inicio de nuestra oferta pública inicial, hemos seguido mejorando y perfeccionando nuestras soluciones de software como servicio de juegos en Internet para el mercado estadounidense. Como parte de esa estrategia de crecimiento, hemos tenido claro que necesitábamos agregar el mejor motor de apuestas deportivas de su clase para completar nuestra plataforma de iGaming con dinero real, y creemos que Coolbet es la opción perfecta tanto para GAN como para nuestros clientes. Coolbet se lanzó a principios de 2016 en un mercado en línea hipercompetitivo en el norte de Europa y posteriormente se expandió a América Latina y Canadá en los últimos dos años. Desde su lanzamiento, Coolbet ha demostrado que su oferta de apuestas deportivas es una de las mejores del mercado actual. La galardonada interfaz de usuario y la plataforma técnica patentada de Coolbet nos permitirán presentar rápidamente la oferta de apuestas deportivas a nuestros clientes de casinos físicos en los EE. UU., Que necesitan una solución flexible y personalizable para los juegos en línea. Coolbet trae uno de los equipos de ingenieros más experimentados de la industria y su tecnología se basa en un diseño arquitectónico similar al nuestro, que se anticipa que hará que el proceso de integración sea bastante fluido. El momento de la adquisición posiciona idealmente a GAN para aprovechar su creciente base de clientes, así como el impulso que la legislación deportiva ha experimentado con los resultados de las elecciones en Maryland, Louisiana, Dakota del Sur y Tennessee ".

“Además, Coolbet es más que la mejor plataforma de apuestas deportivas que examinamos durante nuestro proceso. Coolbet tiene un negocio global bien establecido, una base de clientes B2C sólida y leal y un flujo de ingresos diversificado. Son expertos en marketing y han aumentado sus ingresos brutos en más del 46% en mercados altamente competitivos y establecidos en el norte de Europa, América Latina y Canadá. No solo lograremos escala y diversidad en nuestras fuentes de ingresos a través de esta combinación, sino que también vemos una gran oportunidad para aprovechar la experiencia y las relaciones de Coolbet en otros mercados donde se puede implementar nuestra plataforma B2B SaaS líder en la industria ".

"En resumen, esta unión reúne dos de las mejores ofertas de su clase y de alto crecimiento en el espacio de iGaming, y hace una combinación poderosa. Esperamos lograr importantes sinergias de ingresos en ambas plataformas a largo plazo y hemos estructurado el acuerdo para que sea rentable de inmediato. Nos complace dar la bienvenida al equipo de Coolbet a GAN y esperamos construir una de las soluciones más completas de nuestra industria. Consideramos esta adquisición como parte de nuestro compromiso inquebrantable con el valor para los accionistas y nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo ".

Fondo Coolbet

Vincent Group plc es una sociedad anónima de Malta que opera una plataforma de juegos en línea bajo la marca insignia Coolbet. La plataforma patentada de Coolbet fue desarrollada internamente de manera única y ofrece juegos en línea con dinero real en deportes, casino, póquer y deportes electrónicos virtuales. Coolbet cuenta actualmente con aproximadamente 175 equivalentes a tiempo completo, principalmente con sede en Tallin, Estonia, y un equipo de gestión con amplia experiencia en la industria RMiG. Actualmente, la Compañía tiene licencias de juego en Estonia, Suecia y Malta.

Coolbet recibió el premio a la puesta en marcha del año en 2017 por los International Gaming Awards, la Mejor Casa de apuestas del mundo en 2018 y 2019 por la revista TIPS, y el Producto deportivo móvil del año en 2019 y 2020 por los International Gaming Awards.

Los ingresos de los primeros nueve meses de 2020 fueron de 18.6 millones de euros, divididos aproximadamente en un 50% en apuestas deportivas y un 50% en casinos y otros. Coolbet tiene clientes en Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia, Estonia, Chile y recientemente se expandió a Canadá y Perú. A pesar del impacto de COVID-19 en sus mercados en el segundo trimestre de 2020, la Compañía ha logrado un EBITDA de € 0.5M para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2020 y un beneficio operativo neto de equilibrio. Coolbet ha recaudado anteriormente 35 millones de euros en acciones a través de colocaciones privadas y actualmente no tiene deuda.

Resumen de Transacciones

GAN está adquiriendo Vincent Group plc en una oferta de intercambio por 149.1 millones de euros, sin efectivo ni deudas, mediante una combinación de efectivo y acciones. Se espera que la transacción, que ha sido aprobada por unanimidad por la junta directiva de GAN Limited, se cierre en el primer trimestre de 2021. Está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias.

B. Riley Securities proporcionó una opinión imparcial a la junta directiva de GAN con respecto a la adquisición y Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP actúa como asesor legal de GAN.

Sobre GAN Limited

GAN es un proveedor líder de empresa a empresa de soluciones de software como servicio de juegos de azar en Internet, principalmente para la industria de casinos terrestres de EE. UU. GAN ha desarrollado un sistema de software empresarial patentado de juegos de azar por Internet, GameSTACK ™, que otorga licencias a operadores de casinos terrestres como una solución tecnológica llave en mano para juegos de azar por Internet regulados con dinero real, que abarca juegos de Internet, juegos de deportes por Internet y juegos simulados virtuales.

Declaraciones a futuro

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones contenidas en este comunicado que no se relacionen con asuntos de hechos históricos deben ser consideradas declaraciones prospectivas, incluyendo, sin limitación, declaraciones sobre la adquisición pendiente de Coolbet y los beneficios anticipados para la Compañía relacionados (incluida la expectativa de la Compañía de que la adquisición se acumulará inmediatamente con importantes sinergias de ingresos), el momento para cerrar la adquisición de Coolbet, el impulso de los estados de EE. UU. que legalizan las apuestas deportivas en línea, y la capacidad de hacer crecer el negocio y los ingresos B2C de Coolbet, así como declaraciones que incluyen las palabras "esperar", "pretender", "planificar", "creer", "proyectar", "prever", "estimar", "puede," "" Debería "," anticipar "y declaraciones similares de naturaleza futura o prospectiva. Estas declaraciones prospectivas se basan en las expectativas actuales de la administración. Estas declaraciones no son promesas ni garantías, pero involucran riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores importantes que pueden causar que los resultados, el desempeño o los logros reales sean materialmente diferentes de los resultados, el desempeño o los logros futuros expresados ​​o implícitos en las declaraciones a futuro. . Se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en las declaraciones a futuro, que se refieren únicamente a la fecha en que se hicieron. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva por ningún motivo, excepto según lo requiera la ley.

SMRH: 4814-1456-8146.2

Contactos

Contactos de inversores:

GAN
Jack Wielebinski
Responsable de relaciones con los inversores (Head of Investor Relations)
+214 (799) 4660 XNUMX
jwielebinski@GAN.com

Grupo Alpha IR
Sofia Byrne o Chris Hodges
+312 (445) 2870 XNUMX
GAN@alpha-ir.com

Fuente BUSINESS WIRE