SANTA MONICA, Calif. - (BUSINESS WIRE) –Activision Blizzard, Inc. ("Activision Blizzard" o la "empresa") (NASDAQ: ATVI) anunció hoy el precio de dos series de pagarés senior no garantizados por un monto de capital total de $ 2,000,000,000 , en una oferta pública suscrita, que consta de $ 500,000,000 de bonos senior al 1.350% con vencimiento en 2030 (los "bonos 2030") y $ 1,500,000,000 de bonos senior al 2.500% con vencimiento 2050 (junto con los bonos 2030, los "pagarés").

Se espera que la oferta se cierre el 10 de agosto de 2020, sujeto a las condiciones de cierre habituales.

Activision Blizzard tiene la intención de utilizar una parte de los aproximadamente $ 1.97 mil millones de ingresos netos de la oferta para financiar el rescate de todos sus pagarés senior no garantizados en circulación al 2.3% con vencimiento en 2021 y todos sus pagarés senior no garantizados en circulación al 2.6% con vencimiento en 2022, incluidos en cada caso el pago de primas e intereses devengados a la fecha de reembolso. Activision Blizzard espera utilizar los ingresos netos restantes de la oferta para fines corporativos generales. Este comunicado de prensa no constituye un aviso de redención.

Cada serie de notas será la obligación principal general de Activision Blizzard y estará efectivamente subordinada a toda la deuda asegurada futura de Activision Blizzard, si la hubiera, en la medida del valor de los activos que aseguran dicha deuda. Las notas no estarán garantizadas por ninguna de las subsidiarias de Activision Blizzard.

La oferta se realiza de conformidad con una declaración de registro efectiva presentada por la compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores el 4 de septiembre de 2019. BofA Securities, JP Morgan, Mizuho Securities, Wells Fargo Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, HSBC, MUFG , Truist Securities y US Bancorp actúan como gestores conjuntos de contabilidad. BMO Capital Markets, Citigroup, PNC Capital Markets LLC, Loop Capital Markets, Siebert Williams Shank, Academy Securities y R. Seelaus & Co., LLC actúan como coadministradores.

La oferta solo se puede realizar mediante un prospecto y un suplemento de prospecto relacionado. Los compradores potenciales de las notas pueden obtener copias del prospecto y el suplemento del prospecto relacionado de BofA Securities, Inc., en 200 North College Street, NC1-004-03-43, Charlotte, NC 28255-0001, Atención: Departamento de Folletos, o por llamando al número gratuito (800) 294-1322 o por correo electrónico al dg.prospectus_requests@bofa.com; JP Morgan Securities LLC, en 383 Madison Avenue, Nueva York, NY 10179, Atención: Mostrador de grado de inversión - 3er piso, o llamando al (212) 834-4533; Mizuho Securities USA LLC, en 1271 Avenue of the Americas, Nueva York, NY 10020, o llamando al 866-271-7403; o Wells Fargo Securities, LLC, en 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402, Atención: Servicio al cliente de WFS, o por correo electrónico a wfscustomerservice@wellsfargo.com o llamando al número gratuito 1-800-645-3751.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra de valores, ni habrá ventas de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo el leyes de valores de dicha jurisdicción.

Sobre Activision Blizzard

Activision Blizzard, Inc. conecta e involucra al mundo a través del entretenimiento épico. Miembro de Fortune 500 y S&P 500, Activision Blizzard es una compañía líder de entretenimiento interactivo. Deleitamos a cientos de millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo a través de franquicias que incluyen Call of Duty® y Crash Bandicoot ™ de Activision, World of Warcraft® de Blizzard Entertainment, Overwatch®, Hearthstone®, Diablo® y StarCraft®, y King's Candy Crush ™ , Bubble Witch ™ y Farm Heroes ™. Con sede en Santa Mónica, California, Activision Blizzard tiene operaciones en todo el mundo.

Nota de advertencia con respecto a las declaraciones a futuro: Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no son hechos históricos son declaraciones a futuro, incluidas, entre otras, declaraciones sobre la capacidad de Activision Blizzard para consumar la oferta descrita en este comunicado de prensa. Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos comerciales y económicos, reflejan las expectativas, estimaciones y proyecciones actuales de la administración sobre el negocio de la compañía, y son inherentemente inciertas y difíciles de predecir. La compañía advierte que una serie de factores importantes, muchos de los cuales están fuera del control de la compañía, podrían causar que los resultados futuros reales de Activision Blizzard y otras circunstancias futuras difieran materialmente de los expresados ​​en cualquier declaración prospectiva. Dichos factores incluyen, entre otros, la demanda actual del mercado para este tipo de valores y los valores de Activision Blizzard, la capacidad de Activision Blizzard para completar la oferta en el plazo previsto actualmente o, en absoluto, las negociaciones entre Activision Blizzard y los aseguradores y los otros factores identificados en las secciones de "Factores de riesgo" incluidos en la Parte I, Artículo 1A del Informe Anual de la compañía en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2019, informes trimestrales posteriores en el Formulario 10-Q y en el prospecto y suplemento de prospecto relacionado para la oferta. Las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa se basan en la información disponible para la compañía en este momento y la compañía no asume ninguna obligación de actualizar dichas declaraciones prospectivas. Aunque se cree que estas declaraciones prospectivas son ciertas cuando se hacen, en última instancia pueden resultar incorrectas. Estas declaraciones no son garantías del desempeño futuro de la compañía y están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores, algunos de los cuales están fuera del control de la compañía y pueden causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales.

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Fuente BUSINESS WIRE