SAN JOSE, California - (BUSINESS WIRE) –Summit Wireless Technologies, Inc. (Nasdaq: WISA) (la "Compañía" o "Summit Wireless"), un proveedor líder de tecnología de sonido inalámbrico envolvente para dispositivos inteligentes y de próxima generación Home Entertainment Systems, anunció hoy que ha celebrado un acuerdo de compra de valores con inversionistas institucionales para comprar aproximadamente $ 5.8 millones de sus acciones ordinarias en una oferta directa registrada con precio en el mercado bajo las reglas y garantías de Nasdaq para comprar acciones ordinarias en forma concurrente colocación privada. El precio de compra combinado para una acción ordinaria y la garantía para comprar una acción común será de $ 2.55.

Según los términos del acuerdo de compra de valores, Summit Wireless acordó vender 2,275,000 acciones comunes. En una colocación privada, que se realizará simultáneamente con la Oferta, Summit Wireless también acordó emitir warrants para comprar hasta un total de 2,275,000 acciones comunes. Los warrants serán inmediatamente ejercitables, vencerán 5.5 años a partir de la fecha de emisión y tendrán un precio de ejercicio de $ 2.55 por acción común.

Los ingresos brutos a la Compañía de la oferta directa registrada y la colocación privada concurrente se estiman en aproximadamente $ 5.8 millones antes de deducir los honorarios del agente de colocación y otros gastos estimados de la oferta. Se espera que la oferta se cierre alrededor del 8 de junio de 2020, sujeto a la satisfacción de las condiciones de cierre habituales.

Maxim Group LLC está actuando como el único agente de colocación para la oferta.

Las acciones ordinarias se ofrecen de conformidad con una declaración de registro en el estante en el Formulario S-3 (Archivo No. 333-233433) previamente archivado y declarado efectivo por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). La oferta de acciones ordinarias se realizará únicamente mediante un suplemento de prospecto que forma parte de la declaración de registro.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra, ni habrá ventas de estos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo los valores. leyes de dicha jurisdicción. Summit Wireless presentará a la SEC un suplemento de prospecto relacionado con las acciones ordinarias. Cuando esté disponible, se pueden obtener copias del suplemento del prospecto relacionado con la oferta directa registrada, junto con el prospecto adjunto, en el sitio web de la SEC en www.sec.gov o de Maxim Group LLC, 405 Lexington Avenue, Nueva York, NY 10174, Atención: Departamento de Sindicatos, o por correo electrónico a syndicate@maximgrp.com o llame al (212) 895-3745.

Acerca de Summit Wireless Technologies, Inc.

Summit Wireless Technologies, Inc. (Nasdaq: WISA) es un proveedor líder de tecnología de sonido envolvente e inalámbrico para dispositivos inteligentes y sistemas de entretenimiento en el hogar de próxima generación. Al trabajar con las principales marcas y fabricantes de CE como Harman International, una división de Samsung, LG Electronics, Klipsch, Bang & Olufsen, Xbox, una subsidiaria de Microsoft y otros, Summit Wireless ofrece experiencias de audio dinámicas y sin interrupciones para contenido de alta definición, incluyendo películas y videos, música, deportes, juegos / deportes electrónicos y más. Summit Wireless es miembro fundador de WiSA, la Asociación de altavoces y audio inalámbricos, y trabaja en asociación con los miembros de WiSA para defender lo que Summit Wireless cree que son los estándares de interoperabilidad más confiables en la industria del audio. Summit Wireless tiene su sede en San José, CA, con equipos de ventas en Taiwán, China, Japón y Corea. Para mayor información por favor visite: www.summitwireless.com.

Nota sobre declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada, y la Sección 21E de la Ley de la Bolsa de Valores de 1934, según enmendada. En algunos casos, las declaraciones prospectivas pueden identificarse por terminología como "puede", "debería", "potencial", "continuar", "espera", "anticipa", "pretende", "planea", "cree", "" Estimaciones "y expresiones similares e incluyen declaraciones sobre el uso previsto de los ingresos y el cierre esperado de la oferta. Se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los indicados en estas declaraciones prospectivas como resultado de los riesgos e incertidumbres que afectan el negocio de Summit Wireless, incluida la oferta pública y la satisfacción de las condiciones de cierre relacionadas con dicha oferta, las incertidumbres macroeconómicas actuales asociadas con el COVID. 19 pandemias, la capacidad de Summit Wireless de predecir el momento de las ganancias de diseño al ingresar a la producción y los posibles ingresos futuros asociados con las ganancias de diseño de Summit Wireless; Tasa de crecimiento de Summit Wireless; La capacidad de Summit Wireless para predecir la demanda de los clientes de sus productos existentes y futuros y para asegurar una capacidad de fabricación adecuada; condiciones de demanda del consumidor que afectan los mercados finales de clientes de Wireless Summit; La capacidad de Summit Wireless para contratar, retener y motivar a los empleados; los efectos de la competencia, incluida la competencia de precios; desarrollos tecnológicos, regulatorios y legales; desarrollos en la economía y los mercados financieros y otros riesgos detallados de vez en cuando en las presentaciones de Summit Wireless ante la SEC. La información en este comunicado de prensa se proporciona solo a partir de la fecha de este comunicado de prensa, y Summit Wireless no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva contenida en este comunicado de prensa basada en nueva información, eventos futuros u otros, excepto cuando sea necesario por ley. Summit renuncia a cualquier obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas.

© 2020 Summit Wireless Technologies, Inc. Todos los derechos reservados. Summit Wireless Technologies y el logotipo de Summit Wireless son marcas comerciales de Summit Wireless Technologies, Inc. de este documento o en la fecha indicada en este documento. El logotipo de WiSA, WiSA, WiSA Ready y WiSA Certified son marcas comerciales o marcas de certificación de WiSA LLC. Los nombres comerciales de terceros, las marcas comerciales y los nombres de productos son propiedad intelectual de sus respectivos dueños y los nombres de productos son propiedad intelectual de sus respectivos dueños.

Contactos

Kirsten Chapman
Relaciones con los inversores de LHA
Tecnologías inalámbricas de la cumbre, Inc.
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Fuente BUSINESS WIRE